A股持續(xù)低迷，12月上證指數(shù)失守2200點(diǎn)關(guān)口，大盤受內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回落和通脹上行趨勢(shì)的雙重壓力，加之政策面毫無(wú)動(dòng)靜和年關(guān)臨近資金回籠步伐的加緊，場(chǎng)內(nèi)投資者紛紛撤離資金，造成流動(dòng)性進(jìn)一步缺失，投資者對(duì)于市場(chǎng)的信心已面臨絕望。

　　不過(guò)，近日，隨著中國(guó)電信云計(jì)算數(shù)據(jù)中心在呼和浩特的正式落成，市場(chǎng)預(yù)期電信、聯(lián)通和移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算戰(zhàn)略開始步入實(shí)施高峰，以高科技“云計(jì)算”投資為主題的板塊連續(xù)幾日小幅走高，板塊整體上揚(yáng)1.02%。可看到，12月中旬，5日盤后云計(jì)算概念股資金凈流入超4個(gè)億。

　　整體市場(chǎng)缺乏的是信心和期望，短期而言，12月依然是“十二五”規(guī)劃發(fā)布的密布期，在經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)回落背景下，板塊的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)依然會(huì)是市場(chǎng)資金關(guān)注的主流，云計(jì)算也是其中之一。

　　當(dāng)前，云計(jì)算對(duì)于市場(chǎng)信心無(wú)疑是一劑強(qiáng)心針，對(duì)于重拾市場(chǎng)信心起到提振作用。研判后市，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將在“十二五”階段飛速發(fā)展，特別是目前已有部分公司深入到示范城市的云計(jì)算項(xiàng)目中，在現(xiàn)有的34只云計(jì)算股票中，如東軟集團(tuán)(600718)、用友軟件(600588)、華勝天成(600410)和浪潮軟件(600756)，有望成為未來(lái)引領(lǐng)云計(jì)算增長(zhǎng)的企業(yè)。

　　一、政策面推動(dòng)“云計(jì)算”

　　如果說(shuō)股市是經(jīng)濟(jì)的先兆，那么政策面則是這場(chǎng)未來(lái)行情逆轉(zhuǎn)大戲的導(dǎo)演。

　　國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部，近期在政策面推進(jìn)云計(jì)算的發(fā)展。三部委已面向北京、上海、深圳、杭州、無(wú)錫這5個(gè)云計(jì)算試點(diǎn)城市，遴選了12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，給予支持的資金規(guī)模高達(dá)15億元，爭(zhēng)取經(jīng)過(guò)3年努力，培育10家年收入超50億元的龍頭企業(yè)。

　　就各地進(jìn)展而言，上海的“云海計(jì)劃”是未來(lái)三年培育十家年經(jīng)營(yíng)收入超億元的云計(jì)算企業(yè)，帶動(dòng)信息服務(wù)業(yè)新增經(jīng)營(yíng)收入千億元，打造“亞太云計(jì)算中心”;北京的“祥云計(jì)劃”將力爭(zhēng)到2015年，形成2000億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模，建成亞洲最大超云服務(wù)器生產(chǎn)基地。重慶市提出建設(shè)“兩江國(guó)際云計(jì)算中心”，總投資400億元，建設(shè)規(guī)劃期為5年，最終達(dá)到千億級(jí)規(guī)模。此外，又在重慶江津區(qū)啟動(dòng)該基地規(guī)劃面積15平方公里，總投資500億元，將建立以國(guó)產(chǎn)芯片為基礎(chǔ)、國(guó)產(chǎn)服務(wù)器為載體的云計(jì)算服務(wù)器數(shù)據(jù)儲(chǔ)存。

　　內(nèi)蒙古呼和浩特市建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。該項(xiàng)目共分兩期建設(shè)，總投資估算120億元人民幣。一期總投資超過(guò)50億元，包括整個(gè)開發(fā)區(qū)的光網(wǎng)絡(luò)管道傳輸路由和容量將達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)主機(jī)服務(wù)器。

　　截止目前，國(guó)內(nèi)已有至少20個(gè)城市先后宣布推出云計(jì)算規(guī)劃。在國(guó)家和各地政府的強(qiáng)烈推進(jìn)中，各行業(yè)云計(jì)算的應(yīng)用已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

　　二、三大運(yùn)營(yíng)商蓄勢(shì)云端 2~3線城市受益

　　最給力的行業(yè)當(dāng)屬運(yùn)營(yíng)商。2011下半年以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商相繼公布了各自云計(jì)算發(fā)展戰(zhàn)略。

　　中國(guó)電信8月發(fā)布了天翼云計(jì)算戰(zhàn)略、品牌及解決方案，計(jì)劃于明年正式推出云主機(jī)、云存儲(chǔ)等系列天翼云計(jì)算產(chǎn)品。十二五期間，其云計(jì)算數(shù)據(jù)中心將具備提供數(shù)百萬(wàn)臺(tái)高性能虛擬主機(jī)的能力。

　　中國(guó)聯(lián)通宣布將在2012年加大數(shù)據(jù)中心方面的投資力度，并計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)在廊坊、大連、無(wú)錫、東莞、南寧、呼和浩特以及重慶等七個(gè)城市建立大型的五星級(jí)數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)總投資達(dá)數(shù)百億元人民幣，目前已進(jìn)入選址階段。

　　中國(guó)移動(dòng)11月發(fā)布了大云1.5版本系統(tǒng)平臺(tái)，目前已實(shí)現(xiàn)分布式文件系統(tǒng)、分布式海量數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、分布式計(jì)算框架、云計(jì)算系統(tǒng)管理、云存儲(chǔ)系統(tǒng)、彈性計(jì)算系統(tǒng)、并行數(shù)據(jù)挖掘工具等關(guān)鍵功能。還宣布，在呼和浩特盛樂(lè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)投資將超過(guò)100億元人民幣，規(guī)劃中期容量達(dá)到四萬(wàn)個(gè)機(jī)架。

　　慧聰鄧白氏研究認(rèn)為：未來(lái)三到五年，三大運(yùn)營(yíng)商IDC投資級(jí)別都將維持在百億元以上。從明年初，運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算戰(zhàn)略布局將正式進(jìn)入實(shí)施高峰，尤其是一些2~3線城市將提前享受云計(jì)算帶來(lái)的盛宴。

　　三、華為布局云計(jì)算 引發(fā)IT地震

　　云計(jì)算的落地不僅在電信領(lǐng)域，近期IT行業(yè)一場(chǎng)并購(gòu)案也引發(fā)地震。

　　今年11月，華為宣布將以5.3億美元收購(gòu)賽門鐵克持有的華賽49%的股權(quán)。交易完成后，華為將持有華賽100%股權(quán)。

　　在云計(jì)算的版圖布局上，華為轉(zhuǎn)型ICT，將全力投入云計(jì)算。投入規(guī)模將包括：公司云計(jì)算團(tuán)隊(duì)規(guī)模已達(dá)六千人，2012年還將進(jìn)一步擴(kuò)編至超過(guò)1萬(wàn)人。云計(jì)算將在美國(guó)、

　　加拿大、深圳、北京、西安、杭州、上海等全球落地，其研發(fā)方向投入涉及云計(jì)算的多個(gè)領(lǐng)域——數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、安全、機(jī)房等硬件設(shè)施，以及非常關(guān)鍵的云操作系統(tǒng)和云平臺(tái)管理系統(tǒng)。

　　慧聰鄧白氏研究認(rèn)為：華為收購(gòu)華賽后，在戰(zhàn)略層面有三大轉(zhuǎn)變。

　　Ø 戰(zhàn)略擴(kuò)張：華為從原來(lái)單一的運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)進(jìn)入到ICT行業(yè)。

　　Ø 產(chǎn)品線補(bǔ)充：華賽在安全和存儲(chǔ)領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及技術(shù)積累，將有效補(bǔ)充華為現(xiàn)有產(chǎn)品線，同時(shí)也將大幅提升華為云計(jì)算產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　Ø 渠道資源豐富：華為將擁有華賽之前的企業(yè)業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶和重點(diǎn)行業(yè)資源，以及較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)外銷售渠道資源。

　　華為的這一舉動(dòng)，立刻引起了思科、DELL在內(nèi)等諸多廠商的警覺好和不安，也帶動(dòng)了新一輪IT業(yè)界云計(jì)算的跟進(jìn)風(fēng)潮。包括IBM、思科、惠普、Avaya在內(nèi)的主流IT廠商的很多員工已經(jīng)流向華為。不僅如此，華為還特別招攬了知名公司的大批高級(jí)主管。華為為這些高級(jí)人才開出的年薪高達(dá)百萬(wàn)級(jí)別。因此，對(duì)于包括思科、惠普在內(nèi)的一些廠商，在未來(lái)云計(jì)算的投入來(lái)對(duì)比，華為都付出了極大的資本和努力;同時(shí)，對(duì)于這些廠商形成了相當(dāng)?shù)膲毫Α?/FONT>